伯克希尔调整巴菲特“退休”前的大赌注：三季度加速出售苹果、建仓谷歌

一份立场文件显示，在“股神”巴菲特领导下的伯克希尔哈撒韦公司在今年晚些时候开始“退休”倒计时时，调整了对美国科技巨头的押注。美国东部时间周五美国股市收盘后，伯克希尔向美国证券交易委员会发布了一份 13F 文件显示，伯克希尔今年第三季度持有的最大个股集中在两家科技巨头：苹果和谷歌母公司 Alphabet。苹果销量增加，Alphabet 诞生。他在评论中表示，考虑到巴菲特传统的价值投资理念以及对高增长科技股的谨慎立场，巴菲特入股 Alphabet 的决定相当令人惊讶。他连续两个季度出售苹果，第三季度销售额翻了一番。根据 13F 文件，伯克希尔第三季度减持了苹果公司 (AAPL) 约 4179 万股。持股数量自二季度末以来减少逾14.9%，减少了该头寸的市值增加约 106 亿美元。从13F备案数据来看，这是伯克希尔连续第二个季度出售苹果，并且第三季度的销售强度明显高于第二季度。第三季度下跌的苹果股票数量是第二季度2000万股的两倍多，持仓市值也较第二季度下跌约2.6倍。这一实力超出了此前媒体的预估。 Wall Street Insights此前表示，媒体近期预计伯克希尔可能在第三季度抛售约3500万股苹果股票。不过，随着苹果股价第三季度上涨约24%，第三季度苹果占伯克希尔总持股比例从第二季度的22.31%小幅上升至22.69%。伯克希尔哈撒韦公司在第二季度六个月内首次减持了苹果公司的股份。在第二个和去年第三季度，伯克希尔分别大幅减持苹果50%和25%。此后，伯克希尔持有的苹果公司股份在去年第四季度和今年第一季度均保持不变。根据所持苹果公司市值的变化，伯克希尔第三季度减持的股份最多。不过，截至第三季度末，伯克希尔仍持有超过2.38亿股苹果股票，成为苹果第一大持股公司。第三季度减持美国银行逾19亿美元，在短短一年多的时间里减持了45%。在伯克希尔持有的十大股票中，美国银行（BAC）是除苹果外唯一一家在第三季度下跌的股票。本季度持股数量减少约3720万股，持股数量环比减少6.15%，持股市值减少19.2亿美元参与率由第二季度的11.12%小幅下降至10.96%。从所持股份的市值趋势来看，美国银行是伯克希尔第三季度仅次于苹果的第二大持股。从 13F 数据来看，伯克希尔第三季度也加大了销售力度。本季度出售的股票数量比第二季度增加了41%以上，但没有媒体预期的那么剧烈。此前媒体预计，伯克希尔第三季度减持美国银行股票5000万至1亿股。截至第三季度末，美国银行仍是伯克希尔第三大控股公司。但过去一年，该公司减持了超过40%。到今年第三季度，伯克希尔持有的美国银行股份已从去年年中的10.3亿股降至5.68亿股，降幅近45%。 Alphab 首次用户和 1785 万13F 文件显示，伯克希尔哈撒韦公司在第三季度购买了约 1785 万股 Alphabet (GOOGL) 股票。这是伯克希尔首次成为谷歌的母公司。这些 accessAlphabet 的股票市值约为 43.4 亿美元，占伯克希尔持股的 1.62%。无论持仓市值变化还是持仓比例变化，Alphabet 都是伯克希尔第三季度买入最多的股票，远超位居第二的瑞士保险公司 Chubb。 Alphabet股价第三季度上涨超过37%，自年初以来上涨超过40%，成为今年表现最好的美国股市。它也是大赢家之一。一些媒体表示，伯克希尔哈撒韦投资经理托德·库姆斯(Todd Combs)或泰德·韦施勒(Ted Weschler)在Alphabet中建立职位可能是他们的工作，他们此前在科技股领域更为活跃。之一这些公司在2019年率先投资了亚马逊。从前10名增持来看，只有安达保险在三季度末增持。从市值来看，伯克希尔前10名的股票大部分都是“老面孔”。唯一的新晋者是Alphabet，它取代了第二季度排名第10位的肾透析服务提供商DaVita（DVA），后者在第三季度被降级至第11位。在这些大额增持中，伯克希尔仅在第三季度增持了瑞士安达保险公司（Chub）。本季度持股数量增加约430万股，市值增加12.1亿美元，持仓份额从3.04%增加至3.31%。伯克希尔哈撒韦第三季度持有的十大股票包括苹果公司（AAPL）、美国运通公司（AXP）、美国银行（BAC）、可口可乐公司（KO）、雪佛龙公司（CVX）和西方石油公司（OXY），其排名从第七位上升至第三位。穆迪 (MCO) 从第 6 位跌至第 6 位。 Chubb (CB) 从第 9 位上升至第 8 位。 卡夫亨氏 (KHC) 从第 8 位跌至第 9 位。 Alphabet (GOOGL)
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